Nauticus Robotics, SPAC 합병으로 해양 로봇 상장
Nauticus Robotics가 CleanTech Acquisition과 합병합니다. CleanTech Acquisition은 특수목적 인수회사(SPAC, 기업 인수·합병을 목적으로 설립된 특수 목적 회사)인 공개 기업입니다. 회사에 따르면 거래 가치는 5억 6천만 달러로 평가됩니다.
CleanTech Acquisition은 현재 NASDAQ에 상장되어 있습니다. 합병 계약이 승인되면 통합 회사는 Nauticus Robotics라는 이름을 유지하며, 새로운 티커 KITT로 거래를 계속합니다.
이전에 Houston Mechatronics로 알려졌던 Nauticus는 운송, 데이터 수집, 장비 정비 등 다양한 해양 작업을 수행하는 수상 및 수중 로봇을 개발합니다.
Nauticus의 첫 번째 제품인 Aquanaut은 장거리 해양 데이터 수집과 근거리에서의 정교한 수중 작업을 모두 수행하도록 设计된 수중 로봇입니다. 정부, 국방 및 기타 상업 산업 분야를 지원합니다.
2021년에는 많은 로봇 기업이 상장했거나 SPAC을 통한 상장 계획을 발표했습니다. 여기에는 Aurora Innovation, Berkshire Grey, Bright Machines, Memic, Sarcos Robotics, Symbotic, Vicarious Surgical이 포함됩니다. 자율주행 운송 기업 Plus는 중국의 규제 문제로 SPAC 합병을 철회했습니다.
Nauticus의 추정에 따르면 2021년 매출은 약 820만 달러가 될 것입니다. 회사는 현재 계약 수주를 근거로 2022년 매출이 두 배 이상 증가할 것이라고 밝혔습니다. 이 회사의 로봇은 주로 '서비스로서의 로봇공학'(RaaS) 비즈니스 모델을 통해 제공되지만, 전략적 파트너십과 단건 판매에도 열려 있습니다.
통합 회사의 예상 현금 수익은 CleanTech의 신탁 자금 1억 7,420만 달러와 전적으로 민간 투자인 공개 지분 투자(PIPE Investment)에서 약 7,300만 달러가 될 것으로 예상됩니다.
거래 종료 후 CleanTech의 공개 주주는 통합 회사 지분의 33%를 보유하고, Nauticus 주주는 약 53%를 보유할 것으로 예상됩니다. 나머지 14%는 PIPE Investment 투자자와 CleanTech 창립 주주 보유분으로 나뉩니다. 이 수치에는 7,500만 달러 규모의 발행 예정 주식은 포함되지 않습니다.
“Nauticus 팀의 열정과 확신은 해양 분야에서 진정으로 혁신적인 기업을 만드는 데 기여했으며, 공개 기업으로서 성장 궤도의 다음 단계로 나아가고자 합니다. 우리 팀의 핵심 인력은 처음에는 NASA에서, 이후 15~20년 동안 Nauticus에서 함께 일해 왔으며, 그들의 끊임없는 열정이 이 꿈을 향한 저에게 영감을 줍니다. 그들의 재능과 노력은 비할 데가 없으며, 우리가 가진 것과 앞으로 이룰 것에 대해 큰 자부심을 느낍니다”
그에 따르면 바다는 회사의 기후 변화 대응 노력의 중심이 될 것이며, 해양 서비스 산업은 이에 맞서는 대대적인 기술 혁명의 시작을 알립니다. 이를 위해 Nauticus는 전통적으로 해당 산업의 많은 분야가 의존해 온 비싸고 탄소 집약적인 육상 자산에 대한 의존도를 줄여, 고객의 비용 구조, 탄소 발자국, 안전성에 상당한 영향을 줄 수 있는 제품과 서비스를 출시했습니다.
“Nauticus의 RaaS 모델은 시장에서 높은 수익을 낼 잠재력이 있다고 봅니다. Nauticus가 확보한 높은 수준의 파트너와 투자자, 그중에는 해상 산업의 주요 고객도 포함되어 있어 인상적이며, 이는 그들의 기술과 솔루션을 입증한다고 생각합니다. 개인적으로는 닉을 만나 함께 일하게 되어 매우 기뻤습니다. 그는 진정한 리더이며, 이번 거래 내내 CleanTech의 모든 구성원에게 영감을 주었습니다”
래드퍼드와 Nauticus 전체의 현 경영진은 통합 회사를 계속 이끌 것입니다. 래드퍼드는 RoboBusiness Direct 2020에서 '상업용 무인 해양 시스템의 기회'라는 세션에 참여했습니다. 그는 무인 해양 시스템의 성장 기회를 설명하고, 이를 개발하는 데 따르는 과제를 강조했습니다.
Nauticus의 주요 제품:
- Aquanaut은 친환경적이면서도 매우 다재다능한 수중 로봇입니다. 양식 프로젝트를 관리하고, 석유 파이프라인을 수리하며, 해저를 스캔할 수 있습니다. 이 모든 작업을 사람의 생명을 위험에 빠뜨리지 않고 수행합니다. 이 장치는 전적으로 전기로 작동합니다.
- Hydronaut은 해양 이동과 로봇공학이 만나는 지점입니다. 원격으로 조종할 수 있습니다. 스스로 항해할 수 있습니다. 물품과 장비를 한 장소에서 다른 장소로 옮길 수 있고, 바다에서 다른 로봇을 발진시키기도 합니다. 이 모든 작업을 사람이 현장에 없이도 수행할 수 있습니다.
- Olympic Arm은 완전한 전동 힘과 지능을 갖춘 장치입니다. 사람이 수중에서 작업하기는 어렵지만, Olympic Arm에게는 수중의 어떤 복잡한 작업도 문제가 되지 않습니다. 무거운 물체를 들어 올리고 작은 부품을 쉽게 다룰 수 있습니다. 자율적으로 작동할 만큼 똑똑하며, 멀리 떨어진 곳에서도 누군가가 조종할 수 있습니다.
- HaloGuard는 최신 Orb 카메라와 지능형 Resource Gateway 소프트웨어로 작동하는 종합 모니터링 솔루션입니다. HaloGuard를 사용하면 필요한 넓은 범위와 설정을 갖춘 모니터링 장치를 구성할 수 있습니다. 특허 받은 3D 스캐닝 기술은 경계 구역, 경고 구역, 출입 금지 구역에 대해 비할 데 없는 감시 및 탐지 기능을 제공합니다.
- Nauticus Software Suite는 각 부문의 두뇌 역할을 하는 소프트웨어 패키지로, 회수된 데이터를 처리하고 분석하는 지침을 제공합니다. 인공지능과 머신러닝 덕분에 Nauticus Software Suite는 시간이 지날수록 점점 더 똑똑해집니다.
