Nauticus Robotics rend les robots sous-marins accessibles au public via une SPAC

Nauticus Robotics fusionne avec CleanTech Acquisition, une société cotée en bourse à vocation spécifique de rachat (SPAC, société d'acquisition à vocation spécifique). Selon la société, la transaction est évaluée à 560 millions de dollars.

CleanTech Acquisition est actuellement cotée au Nasdaq. Une fois la fusion approuvée, l'entité issue du rapprochement s'appellera Nauticus Robotics et continuera à être négociée en bourse sous le nouveau ticker KITT.

Anciennement connue sous le nom de Houston Mechatronics, Nauticus développe des robots de surface et sous-marins capables d'accomplir diverses tâches en mer, notamment le transport, la collecte de données, la maintenance d'équipements et bien d'autres. 

Le premier produit de Nauticus, Aquanaut, est un robot sous-marin conçu aussi bien pour collecter des données océaniques sur de longues distances que pour manipuler habilement l'environnement sous-marin à courte portée. Il s'adresse aux administrations, à la défense et à d'autres secteurs industriels commerciaux.

De nombreuses entreprises de robotique sont devenues publiques ou ont annoncé leur intention de le devenir via une SPAC en 2021. Parmi elles figurent Aurora Innovation, Berkshire Grey, Bright Machines, Memic, Sarcos Robotics, Symbotic et Vicarious Surgical. L'entreprise de transport autonome Plus a renoncé à une fusion avec une SPAC en raison de problèmes réglementaires en Chine.

Selon les estimations de Nauticus, le chiffre d'affaires de 2021 devrait atteindre environ 8,2 millions de dollars. La société indique que, sur la base des commandes contractuelles actuelles, son chiffre d'affaires devrait plus que doubler en 2022. Ses robots sont principalement proposés via le modèle économique « Robotique as a Service » (RaaS), mais l'entreprise reste ouverte à des partenariats stratégiques et à des ventes ponctuelles.

Les recettes monétaires attendues des frais de l'entité issue de la fusion devraient comprendre 174,2 millions de dollars provenant du fonds fiduciaire de CleanTech et environ 73 millions de dollars issus d'un investissement privé en capital public (PIPE, Private Investment in Public Equity).

Après la clôture de la transaction, les actionnaires publics de CleanTech devraient détenir 33 % des actions de l'entité issue de la fusion, et les actionnaires de Nauticus environ 53 %. Les 14 % restants seront répartis entre les investisseurs PIPE et les détenteurs d'actions fondateurs de CleanTech. Ces chiffres n'incluent pas les actions à émettre d'une valeur de 75 millions de dollars.

« L'enthousiasme et la conviction de notre équipe chez Nauticus ont permis de créer une entreprise véritablement révolutionnaire et innovante dans le domaine océanique, et nous nous apprêtons à franchir la prochaine étape de notre trajectoire de croissance en tant que société cotée. Un noyau important de notre équipe travaille ensemble depuis 15 à 20 ans, d'abord à la NASA, puis chez Nauticus, et je suis inspiré par leur engagement infatigable envers ce rêve. Leur talent et leurs efforts sont incomparables, et je suis très fier de ce que nous avons et de ce que nous accomplirons »

Nicholas Radfordfondateur et directeur général de Nauticus

Selon lui, l'océan sera au cœur de la lutte de l'entreprise contre le changement climatique, et l'industrie des services maritimes et océaniques marque le début d'une grande révolution technologique dans ce combat. À cette fin, Nauticus a lancé une gamme de produits et de services susceptibles d'influer considérablement sur le profil de coûts, l'empreinte carbone et la sécurité des clients, en réduisant la dépendance à des équipements terrestres coûteux et énergivores, traditionnellement utilisés par de nombreux secteurs de cette industrie. 

« Nous pensons que le modèle RaaS de Nauticus a un potentiel de rentabilité élevée sur le marché. Le niveau élevé de partenaires et d'investisseurs attirés par Nauticus, y compris de grands clients de l'industrie offshore, est impressionnant, et nous estimons que cela confirme la valeur de leurs technologies et solutions. Personnellement, j'ai été ravi de rencontrer Nick et de travailler avec lui : c'est un véritable leader, et il a inspiré tous les membres de CleanTech tout au long de cette transaction »

Eli Spirodirecteur général de CleanTech

La direction actuelle, menée par Radford et toute l'équipe de Nauticus, continuera de diriger l'entité issue de la fusion. Radford est intervenu lors de RoboBusiness Direct 2020, dans une session intitulée « Opportunités des systèmes maritimes autonomes commerciaux ». Il a décrit les possibilités croissantes offertes par les systèmes maritimes autonomes et souligné les défis liés à leur développement.

Principaux produits de Nauticus :

• Aquanaut est un robot sous-marin aussi polyvalent qu'écologique. Il peut piloter des projets d'aquaculture, réparer des pipelines pétroliers et scanner les fonds marins, le tout sans mettre de vie humaine en danger. L'appareil fonctionne exclusivement à l'électricité.
• Hydronaut est l'endroit où le mouvement marin rencontre la robotique. Il peut être piloté à distance. Il peut nager de manière autonome. Il peut transporter marchandises et équipements d'un endroit à un autre, voire lancer d'autres robots en mer. Cet appareil peut accomplir toutes ces tâches sans présence humaine.
• Olympic Arm offre une force et une intelligence entièrement électriques. Il est difficile pour un humain de travailler sous l'eau. Pour Olympic Arm, tout travail complexe sous-marin ne pose aucune difficulté. L'appareil peut soulever des objets lourds et manipuler facilement de petites pièces. Il est suffisamment intelligent pour travailler de manière autonome, ou il peut être piloté à longue distance.
• HaloGuard est une solution de surveillance complète, fonctionnant avec des caméras Orb modernes et le logiciel intelligent Resource Gateway. Grâce à HaloGuard, il est possible de configurer un dispositif de surveillance offrant la portée et le paramétrage nécessaires. La technologie brevetée de numérisation 3D offre des capacités de surveillance et de détection inégalées pour les zones de sécurité, les zones d'alerte et les zones interdites.
• Nauticus Software Suite est une suite logicielle qui sert de cerveau à chaque division, en donnant des instructions pour le traitement et l'analyse des données collectées. Grâce à l'intelligence artificielle et au machine learning, Nauticus Software Suite gagne en intelligence avec le temps.