无人机市场正围绕反无人机防务整合

5小时前

进攻性自主技术也在推进，不过本周主要体现为试验和小批量测试采购。

买家首先为防御买单

最明确的数字来自五角大楼。今年，五角大楼向美国中央司令部交付了2.5万多套无人系统和反无人机系统，相关资金约为7.82亿美元。其中，2.4万多套用于反制无人机。其余部分为一次性攻击无人机（1300多架）以及无人水面艇和水下航行器（100多艘）。

北约的情况也是如此。根据今年7月在安卡拉启动的“无人机边缘”倡议，各盟国承诺在未来五年内投入超过400亿美元用于反无人机能力建设。11月5日，北约开设了反无人机市场，便于成员国更快采购部分系统。

本周进攻性和自主技术方面的动态规模较小：

英国皇家海军首次在北大西洋试验期间，从HMS Queen Elizabeth号航母上发射了Nyan巡飞弹和Tekever AR5侦察无人机。尚未公布试验结果。
芬兰国防军展示了Patria多域无人机集群，该集群由一艘无人水面艇、一架固定翼无人机和一架四旋翼无人机组成，可从两个站点进行控制。明年初，将在沿海旅内组建一家新的无人系统公司。
美国海军陆战队将为其作战实验室采购两台Textron RIPSAW M3地面机器人，用于测试各类任务载荷，并摸清其对机器人系统的需求，而非用于列装。

乌克兰则是例外，地面机器人已经成为常规装备。据乌克兰通讯社报道，第7空中突击军一名高级军官表示，2026年，该军部队使用地面机器人系统成功执行了8000多次任务，其中600多次为后送任务。

采购流程正在为提速而重构

美国和北约都在调整采购方式，而不仅是采购数量。

北约：该市场列有五家企业的16种解决方案，分别来自Alta Ares、Axon Enterprise、诺斯罗普·格鲁曼、OSL UK和Quantum Systems。成员国无需再次招标即可获取这些系统。框架合同期限为一年半，北约另预留310万欧元（340万美元）用于进一步测试。
美国：五角大楼表示，正在商用生产线上扩大产量，并依托模块化软件，使新装备更快交到部队手中。该计划还为设立“自主战争司令部”做准备，这是一个计划于2027年10月1日设立的四星级作战司令部。

代价在于，提速是靠收窄供应商范围实现的：目录里只有五家供应商的系统。北约表示，之后还将开展竞争，以引入其他技术，但未给出具体时间。

传感器领域出现整合

本周最大的一笔交易，与其说是关于无人机如何飞行，不如说是关于如何发现无人机。Shield AI同意以53亿美元收购Echodyne。Echodyne是一家生产紧凑型雷达的企业，这类雷达可探测和跟踪无人机。交易对价包括交割时支付的48亿美元，以及与业绩目标挂钩、最多5亿美元的追加款项。9月，五角大楼的第401联合跨部门特遣部队在一份合同中选定Echodyne的雷达用于美国反无人机系统，该合同上限金额为2.5亿美元。该交易预计将在2027年初完成交割，但仍需获得监管批准。

另一项交易中，Axon（北约新目录中的五家供应商之一）向Skydio投入12亿美元，并成为Skydio无人机在美国和加拿大向公共安全机构独家分销的渠道。

共同规律是：拥有平台或客户渠道的公司，正在补齐自身所缺的环节，无论是找到目标的传感器，还是通往买家的渠道。Shield表示，预计后续收购将成为其增长规划的一部分。Shield和Echodyne并未公布合并后业务的营收数据，因此，该价格基于预期增长，而非已公布的业绩。

最艰难的空域在国内

反无人机武器正在国内部署，而相关规则仍在制定之中。

10月31日，一台装在联合轻型战术车上的反无人机激光武器被拍到，出现在马阿拉戈周边的防空设施之中，其型号与AeroVironment的LOCUST系列相符。北美防空司令部（NORAD）和美国北方司令部表示，应特勤局的要求，在该地部署了地面防空和反无人机设备，但未说明具体系统名称。该地点距离一条商用跑道约3英里；FAA与五角大楼于4月10日签署的安全协议批准了这些激光武器在美国空域使用。
马阿拉戈周边1海里的飞行限制自2025年10月起生效。在8月的一份法庭文件中，美国联邦航空管理局（FAA）统计出有160多架航空器和无人机进入过该限制区域；9月2日，FAA提议将该限制永久化。
联邦通信委员会（FCC）仍在考虑禁止进口和销售某些外国无人机，包括热成像、激光雷达、喷洒、集群和对接机型，以及重量为55磅或以上的无人机。在马萨诸塞州的韦斯特伯勒，居民以510票对13票通过了一项地方条例，禁止地面层级的配送无人机设施，该条例仍需州总检察长批准。

这意味着什么

对供应商而言：本周资金主要流向探测、跟踪以及通往买家的渠道，其规模超过机体本身。
对买家而言：通过目录采购能快速获得系统，但在下一轮竞争前，供应商名单是封闭的。
对读者而言：本周的大部分数字衡量的是交付、承诺或公司说法，而非效果。五角大楼统计的是已交付的系统，而不是被拦截的无人机；马阿拉戈激光武器尚未公布任何拦截数据；乌克兰的任务次数是该军自行统计的，无法独立核实。