2021년 로보틱스 분야의 주요 인수 10건

2022년 1월 2일, 오후 5:00

2021년에는 50건이 넘는 합병, 인수, 수십억 달러 규모의 거래가 있었습니다. 가장 많은 관심을 받은 로보틱스 분야의 인수 10건을 소개합니다.

현대차, 보스턴 다이내믹스 인수

이 거래는 2020년 말에 공식적으로 알려졌지만, 2021년 6월에야 완료되었습니다. 지난해 로보틱스 업계를 돌아보면 그 시작을 떠올리지 않을 수 없습니다. 현대차는 지난 10년간 주인이 여러 차례 바뀐 보스턴 다이내믹스의 지분 80%를 8억 8천만 달러에 인수했습니다.

이 회사는 2013년 구글에 인수되었고, 2017년에는 구글이 소프트뱅크에 매각했습니다. 소프트뱅크는 인수 후에도 회사 지분 20%를 보유했습니다. 보스턴 다이내믹스는 스팟 로봇 개에서 아틀라스에 이르기까지 로보틱스 산업의 한계를 넓혀 온 점으로 자주 주목받습니다.

하지만 이 회사의 상업적 생존 가능성에 대한 의문도 제기되었습니다. 인수 발표 6개월 전 스팟이 상업적으로 판매되기 시작했습니다. 그 기간 동안 보스턴 다이내믹스는 약 400대의 로봇을 판매했습니다.

Teledyne, FLIR 인수

2021년이 시작된 지 며칠 지나지 않아 Teledyne은 현금과 주식을 결합한 거래로 FLIR을 80억 달러에 인수한다고 발표했습니다. 이로써 회사는 제품 포트폴리오를 넓힐 수 있게 되었습니다.

두 회사는 센서 시스템, 카메라, 무인 시스템 등 비슷한 제품을 제공했지만, 그 외에는 큰 공통점이 없었습니다. 센서는 서로 다른 파장을 위해 각기 다른 반도체 기술로 만들어졌습니다. Teledyne은 해양 드론용 무인 시스템을 개발했고, FLIR은 공중 드론과 지상 운송 수단용 시스템을 만들었습니다. 결합된 회사는 무인 운송 수단 분야에서 우위를 갖게 되었는데, 자체적으로 시스템에 쓰일 센서와 카메라를 생산할 수 있기 때문입니다.

Vicarious Surgical의 SPAC 거래

2021년에는 기업인수목적회사(SPAC)와의 거래가 하나의 뚜렷한 흐름처럼 보였습니다. 한 해 동안 여러 로보틱스 기업이 SPAC을 통해 상장했기 때문입니다. Vicarious는 수술 로보틱스 분야에서의 입지로 이들 중 두드러졌습니다.

Vicarious는 로봇 수술 분야의 주요 기업 10곳에 속합니다. 11억 달러 규모의 거래를 통해 Vicarious는 홍콩 기업 D8 Holdings와 합병했습니다. 메드트로닉의 전 CEO 오마르 이슈락, Verb Surgical의 전 CEO와 Volcano Corp.의 스콧 휘넨켄, iRhythm의 전 COO 카림 카티 등 이 분야의 다른 주요 인물들도 자체 SPAC을 이끌고 있습니다.

Ondas, American Robotics 인수

2021년 초 American Robotics는 미국 연방항공청(FAA)으로부터 사람이 지상에서 직접 조종하지 않고 가시권 밖에서 드론을 비행할 수 있도록 승인받은 최초의 회사가 되었다고 발표했습니다. 이 승인이 Ondas의 관심을 끌었을 수 있습니다.

2017년 American Robotics는 로보틱스와 연결형 기기 혁신의 중심지인 보스턴의 비영리 단체 MassRobotics의 첫 입주 기업이 되었습니다. 산업, 농업, 공공 기관의 데이터 수집을 위해 완전 자동화된 상업용 드론 시스템 Scout이 개발되었습니다. 이번 인수는 드론 산업 전반에 좋은 신호입니다.

Zebra Technologies, Fetch Robotics 인수

2021년 7월에는 이 목록에 포함된 대형 인수가 네 건 있었습니다. 예를 들어 Zebra Technologies는 Fetch Robotics를 인수했습니다. 2억 9천만 달러에 이루어진 이 인수로 Zebra는 창고 기술 분야의 종합 공급업체가 되었습니다. Fetch Robotics는 Zebra의 제품 라인업에 없던 자율 이동 로봇(AMR)을 개발합니다. 2021년에는 특히 인수 측면에서 AMR이 크게 성장했습니다.

Aurora의 SPAC 거래

Aurora는 Reinvent Technology Partners Y와의 SPAC 거래를 통해 상장했습니다. 합병 후 Aurora Innovation Inc.의 기업 가치는 130억 달러로 평가되었습니다.

Aurora는 로보택시와 세미트럭용 레벨 4 자율주행 시스템을 개발합니다. Aurora는 SPAC 흐름과 Embark, Plus, TuSimple 등 자율주행 차량 기업들의 시장 진입 흐름을 이어가고 있습니다. 이에 앞서 Aurora는 Uber의 자율주행차 부문을 인수했습니다.

Novanta, ATI Industrial Automation 인수

Novanta는 Schneider Electric Motion USA를 1억 1,500만 달러에 인수한 지 일주일도 지나지 않아 ATI Industrial Automation을 1억 7,200만 달러에 인수했습니다. 이번 인수로 Novanta의 로보틱스 분야 입지가 넓어지고, 고객 기반과 지식재산권 포트폴리오도 강화되었습니다.

ATI는 산업용, 협동로봇용, 의료용 로보틱스 애플리케이션을 위한 로봇 툴 체인저, 힘/토크 센서, 충돌 센서 등의 도구를 개발합니다. Novanta는 의료 및 첨단 장비 제조업체를 위한 기술 솔루션을 공급하는 기업입니다.

ABB, ASTI Mobile Robots 인수

Zebra Technology가 Fetch Robotics를 인수한 것과 마찬가지로, 1억 9천만 달러 규모의 이번 인수도 기존 로보틱스 기업이 포트폴리오에 AMR을 추가한 사례입니다. ABB는 이미 산업용 및 협동 로봇을 생산하고 있었지만, 당시 AMR이 없는 주요 로봇 공급업체 중 하나였습니다. ABB는 세계에서 네 번째로 큰 로봇 공급업체입니다.

이번 인수로 ASTI는 고객사를 20곳에서 50곳 이상으로 늘릴 수 있게 되었습니다. 인수 전 ASTI는 연간 5천만 달러를 벌었고, 매년 30%씩 성장하고 있었습니다.

Locus Robotics, Waypoint Robotics 인수

ABB나 Zebra Technology와 달리 Locus Robotics는 Waypoint Robotics를 인수할 당시 이미 AMR 제조사였습니다. 하지만 Waypoint의 AMR은 Locus보다 더 무거운 화물을 실을 수 있었습니다. Waypoint의 초대형 화물 적재 능력은 Locus에 새로운 시장을 열어 줍니다.

이번 인수를 이끈 요인이 이것만은 아니었습니다. Waypoint Robotics의 CEO이자 공동 창업자인 제이슨 워커는 더 큰 AMR 제조사들에 밀려 Waypoint가 시장에서 퇴출될 수 있다는 우려를 드러냈습니다. 워커는 고객사들이 더 작은 AMR 제조사와 거래하는 것을 우려했다고 밝혔는데, 이번 인수로 Waypoint는 업계에서 더 큰 신뢰를 얻게 되었습니다.

iRobot, Aeris Cleantec AG 인수

iRobot은 가정용 로봇 청소기 Roomba로 가장 잘 알려져 있습니다. 하지만 iRobot의 의장이자 CEO인 콜린 엥에 따르면 이번 인수는 회사가 지금까지 한 일 중 가장 로봇과 거리가 먼 것입니다. iRobot은 스위스에 본사를 둔 공기 정화 기업을 7,200만 달러에 인수했습니다.

이번 인수는 스마트홈에 대한 iRobot의 방향성을 뒷받침하며, 회사는 Aeris 제품에 새로운 기능과 기능성을 추가할 계획입니다. 그러나 회사는 자신을 유명하게 만든 가정용 로보틱스에서 멀어지는 것으로 보입니다. 이번 인수는 iRobot이 로보틱스와 무관한 제품을 인수한 첫 사례이지만, 로보틱스와 무관한 제품을 보유하게 된 첫 사례는 아닙니다.