Почему производители компонентов промышленных роботов должны ориентироваться на коботов

Последние годы были тяжелыми для сектора робототехники и автоматизации. Даже до пандемии коронавируса ситуация была сложной. Это связано с тем, что в 2019 году в автомобилестроении — ключевом потребителе промышленных роботов — снизился спрос на традиционные автомобили внутреннего сгорания. 

Кроме того, рынок электроники тоже пострадал, как и рынок машиностроения. А ожидаемое восстановление в 2020 году было остановлено кризисом COVID-19, когда мировой рынок промышленных роботов упал на 11,1% с точки зрения доходов и на 5,9% с точки зрения поставок.

Но мы наблюдали сильное восстановление в 2021 году, поскольку конечные потребители возобновляли давно откладывавшиеся проекты промышленной автоматизации. 

После 2021 года, хотя активность не будет такой бешеной, прогнозируется продолжение сильного роста, не в последнюю очередь потому, что опыт эксплуатации заводов с соблюдением принципов социального дистанцирования заставил даже самых консервативных руководителей производственных линий серьезно задуматься о потенциале, который предлагает автоматизация. 

К 2024 году рынок промышленных и коллаборативных роботов должен достичь своего предыдущего пика выручки в 2018 году в размере $10,5 млрд при отгрузке 410 000 единиц.

Ожидается, что коллаборативные роботы будут расти на 15-20% в год

Прежде чем мы сможем понять сектор компонентов для роботов, нам нужно взглянуть на меняющийся ландшафт, когда речь идет о промышленных и совместных роботах. В 2020 году на шарнирных роботов приходилось почти 75% совокупной рыночной стоимости промышленных и совместных роботов в размере $8,6 млрд. 

Но к 2025 году, по прогнозам, эта доля упадет до 70%, а совокупный рынок превысит $11,1 млрд. Причина такого падения заключается в том, что доходы от автомобилестроения — крупнейшего конечного пользователя шарнирных роботов — упадут с 33,4% от общей доли рынка в 2020 году до 31,8% в 2024 году. 

За тот же период рынок коллаборативных роботов и роботов SCARA (Selective Compliance Articulated Robot Arm) будут расти быстрее, чем в среднем, благодаря появлению ряда новых отраслей, которые составят новые сильные рынки для этих типов роботов.

В то время как общий рынок промышленных роботов будет демонстрировать ежегодный рост порядка 4-5%, ожидается, что сектор коллаборативных роботов будет расти на 15-20% в годовом исчислении. Наблюдается тенденция к использованию роботов меньшего размера и с меньшей полезной нагрузкой, поскольку такие отрасли, как электроника, продолжают автоматизироваться, а новые отрасли, такие как производство аккумуляторов и фотоэлектрических систем, все чаще появляются в потоке. 

Роботы SCARA с полезной нагрузкой менее 10 кг, например, уже являются наиболее широко используемым роботизированным решением в секторе электроники и имеют широкий спектр применений, включая погрузочно-разгрузочные работы, сборку и проверку. Эта четкая тенденция к роботам меньшего размера сильно повлияет на сектор компонентов роботов.

К 2025 году рынок конечных эффекторов превысит $2,5 млрд

В последнем исследовании Interact Analysis компонентов промышленных роботов рассматриваются все ключевые компоненты роботов: двигатели, приводы, коробки передач, контроллеры, машинное зрение, датчики и конечные исполнительные органы. 

В 2021 году наблюдался сильный двузначный отскок для компонентов, используемых в роботах, и рынок превысил свой размер 2018 года, составлявший чуть менее $8 млрд. Это в немалой степени связано с ростом цен под воздействием ряда факторов, включая нехватку полупроводников и инфляцию. 

В 2022 году и далее ожидаются более низкие, но все же высокие уровни роста — со среднегодовым темпом роста 4,1% до 2025 года.

Конечные эффекторы (концевые части робота, которые прикрепляются к роботизированным рычагам) представляют собой крупнейший рынок компонентов и будут продолжать расти в обозримом будущем, увеличиваясь с рыночной стоимости в $1,8 млрд в 2020 году до более чем $2,5 млрд в 2025 году. Совокупный рынок для двигателей, приводов и редукторов, по прогнозам, превысит стоимость рынка конечных эффекторов. 

Машинное зрение и конечные эффекторы демонстрируют наибольший рост, поскольку их проникновение увеличивается из-за растущей сложности решений автоматизации, устанавливаемых на производственных объектах. Также наблюдается чуть выше среднего увеличение доли рынка датчиков, поскольку более сложные и более дорогие абсолютные энкодеры (используются для контроля положения серводвигателей, установленных на станках или роботах) все чаще используются в применениях, требующих высокой степени точности.

Тенденция к созданию более компактных роботов с более легкой полезной нагрузкой создает спрос на двигатели, приводы и коробки передач меньшего размера и мощности, которые продаются по более низким рыночным ценам, чем их более крупные и мощные аналоги. 

Таким образом, хотя эти компоненты будут по-прежнему доминировать с точки зрения их совокупной доли рынка, рост доходов будет более медленным, чем для других типов компонентов. Между тем, ожидается, что рынок контроллеров роботов будет идти в ногу с общим рынком промышленных роботов, в то время как обучающие подвески, уже хорошо зарекомендовавшие себя в сегменте коботов, вероятно, немного вырастут по мере их развертывания в других приложениях роботов.

Производители компонентов должны ориентироваться на «открытые» сегменты рынка

В то время как сектор шарнирно-сочлененных роботов в силу своего размера, по-видимому, представляет собой самую большую возможность для поставщиков компонентов, значительная часть рынка находится в плену, и поставщики имеют прочные, если не нерушимые связи со своими конечными потребителями. 

Вместо этого взоры производителей компонентов, надеющихся увеличить свою долю на рынке, должны быть обращены к более «открытым» рыночным возможностям, предлагаемым растущим рынком совместных роботов, где ожидается, что к 2025 году выручка увеличится до $1,1 млрд, превысив даже $865 млн дохода от роботов SCARA.