为什么工业机器人零部件制造商应瞄准协作机器人

2022年1月17日, 17:00

最近几年对机器人和自动化行业而言十分艰难。即便在新冠疫情之前，形势就已经很严峻。原因在于，2019年作为工业机器人主要买家的汽车制造业，对传统内燃机汽车的需求下降。

此外，电子市场和机械制造市场同样受到冲击。2020年预期的复苏被新冠危机打断，全球工业机器人市场营收下降11.1%，出货量下降5.9%。

但2021年出现了强劲反弹，因为终端用户重新启动了长期搁置的工业自动化项目。

2021年之后，尽管活动不会再如此火爆，但预计增长仍将强劲持续，这在很大程度上是因为在遵守社交距离原则的情况下运营工厂的经验，促使即便是最保守的生产线管理者也认真考虑自动化带来的潜力。

到2024年，工业和协作机器人市场有望恢复到2018年的营收峰值，即105亿美元，出货量达到41万台。

预计协作机器人每年将增长15%至20%

在理解机器人零部件行业之前，我们需要先看看工业机器人和协作机器人领域正在发生的变化。2020年，关节型机器人占工业和协作机器人总市场价值86亿美元的近75%。

但到2025年，预计这一比例将降至70%，总市场规模将超过111亿美元。这种下降的原因在于，关节型机器人最大的终端用户汽车制造业的营收占比将从2020年的33.4%降至2024年的31.8%。

同期，协作机器人和SCARA（选择性柔顺关节机械臂）机器人市场的增速将高于平均水平，这得益于一些新兴行业的出现，它们将成为这两类机器人的新强劲市场。

尽管工业机器人整体市场的年增长率约为4%至5%，但协作机器人板块预计每年增长15%至20%。小型、低负载机器人的趋势日益明显，因为电子等行业持续实现自动化，而电池和光伏系统制造等新行业也不断涌现。

例如，负载低于10千克的SCARA机器人，已经是电子行业应用最广泛的机器人解决方案，其用途广泛，包括装卸、装配和检测。这种向小型机器人发展的明确趋势，将对机器人零部件行业产生重大影响。

在Interact Analysis的最新研究中，工业机器人零部件涵盖所有关键组件：电机、驱动器、减速器、控制器、机器视觉、传感器和末端执行机构。

2021年，机器人零部件出现强劲的两位数反弹，市场规模超过了2018年略低于80亿美元的水平。这在很大程度上归因于包括芯片短缺和通货膨胀在内的多种因素推动的价格上涨。

2022年及以后，增速将放缓，但仍处于较高水平，预计到2025年年均复合增长率为4.1%。

末端执行器（连接在机械臂上的机器人末端部件）是最大的零部件市场，并将在可预见的未来持续增长，市场价值将从2020年的18亿美元增至2025年的超过25亿美元。电机、驱动器和减速器的总市场预计将超过末端执行器市场的规模。

机器视觉和末端执行器增长最快，因为随着工厂自动化解决方案日益复杂，它们的渗透率不断提高。传感器的市场份额也略高于平均增幅，因为更复杂、价格更高的绝对式编码器（用于控制机床或机器人上伺服电机位置）越来越多地用于对精度要求很高的应用中。

机器人朝着更紧凑、负载更轻的方向发展，带动了对更小功率电机、驱动器和减速器的需求，这些产品的市场价格也低于体型更大、功率更强的同类产品。

因此，尽管这些零部件在总市场份额上仍将占据主导地位，但其营收增长将慢于其他类型的零部件。与此同时，预计机器人控制器市场将与工业机器人总体市场同步增长，而在协作机器人领域已表现出色的训练悬挂装置，随着其在其他机器人应用中的部署，可能会略有增长。

尽管关节型机器人板块因其规模，似乎对零部件供应商而言是最大的机会，但相当一部分市场已被锁定，供应商与其终端客户之间的联系牢固，甚至可以说是牢不可破。

相反，希望扩大市场份额的零部件制造商应将目光投向协作机器人这一增长市场所提供的更加“开放”的机会。预计到2025年，该市场营收将增至11亿美元，甚至超过SCARA机器人8.65亿美元的收入。