Pourquoi les fabricants de composants pour robots industriels doivent viser les cobots

Les dernières années ont été difficiles pour le secteur de la robotique et de l'automatisation. Même avant la pandémie de coronavirus, la situation était compliquée. En effet, en 2019, l'automobile, principal consommateur de robots industriels, a vu la demande pour les véhicules à moteur thermique traditionnels diminuer. 

Par ailleurs, le marché de l'électronique a également souffert, tout comme celui de la construction mécanique. La reprise attendue en 2020 a été stoppée par la crise de la COVID-19, lorsque le marché mondial des robots industriels a chuté de 11,1 % en termes de revenus et de 5,9 % en termes de livraisons.

Mais nous avons observé une forte reprise en 2021, les utilisateurs finaux relançant des projets d'automatisation industrielle depuis longtemps reportés. 

Après 2021, même si l'activité ne sera pas aussi intense, une forte croissance devrait se poursuivre, notamment parce que l'expérience de l'exploitation des usines dans le respect des règles de distanciation sociale a conduit même les dirigeants de lignes de production les plus conservateurs à réfléchir sérieusement au potentiel offert par l'automatisation. 

D'ici 2024, le marché des robots industriels et collaboratifs devrait retrouver son précédent pic de chiffre d'affaires de 2018, soit 10,5 milliards de dollars pour 410 000 unités livrées.

Les robots collaboratifs devraient croître de 15 à 20 % par an

Avant de pouvoir comprendre le secteur des composants pour robots, il faut examiner le paysage changeant des robots industriels et collaboratifs. En 2020, les robots articulés représentaient près de 75 % de la valeur marchande cumulée des robots industriels et collaboratifs, soit 8,6 milliards de dollars. 

Mais d'ici 2025, selon les prévisions, cette part devrait tomber à 70 % et le marché cumulé dépassera 11,1 milliards de dollars. Cette baisse s'explique par le fait que les revenus de l'automobile, principal utilisateur final des robots articulés, passeront de 33,4 % de la part de marché totale en 2020 à 31,8 % en 2024. 

Sur la même période, le marché des robots collaboratifs et des robots SCARA (Selective Compliance Articulated Robot Arm) croîtra plus vite que la moyenne, grâce à l'émergence de nouveaux secteurs qui constitueront de nouveaux marchés porteurs pour ces types de robots.

Alors que le marché global des robots industriels affichera une croissance annuelle d'environ 4 à 5 %, le secteur des robots collaboratifs devrait croître de 15 à 20 % en glissement annuel. On observe une tendance vers des robots plus petits et à charge utile plus faible, car des secteurs comme l'électronique continuent de s'automatiser et de nouveaux secteurs, tels que la production de batteries et de systèmes photovoltaïques, font de plus en plus leur apparition. 

Les robots SCARA avec une charge utile inférieure à 10 kg, par exemple, sont déjà la solution robotisée la plus utilisée dans le secteur de l'électronique et ont un large éventail d'applications, notamment la manutention, l'assemblage et le contrôle. Cette tendance nette vers des robots plus petits aura un fort impact sur le secteur des composants pour robots.

D'ici 2025, le marché des effecteurs terminaux dépassera 2,5 milliards de dollars

Dans une étude récente de Interact Analysis sur les composants des robots industriels, sont examinés tous les composants clés des robots : moteurs, entraînements, boîtes de vitesses, contrôleurs, vision artificielle, capteurs et organes terminaux. 

En 2021, les composants utilisés dans les robots ont connu un fort rebond à deux chiffres, et le marché a dépassé sa taille de 2018, qui était d'un peu moins de 8 milliards de dollars. Cela tient en grande partie à la hausse des prix sous l'effet de plusieurs facteurs, dont la pénurie de semi-conducteurs et l'inflation. 

En 2022 et au-delà, on attend des taux de croissance plus faibles, mais encore élevés, avec un taux de croissance annuel moyen de 4,1 % jusqu'en 2025.

Les effecteurs terminaux (pièces terminales du robot qui se fixent aux bras robotisés) représentent le plus grand marché de composants et continueront de croître dans un avenir prévisible, passant d'une valeur marchande de 1,8 milliard de dollars en 2020 à plus de 2,5 milliards de dollars en 2025. Le marché cumulé des moteurs, entraînements et réducteurs devrait dépasser la valeur du marché des effecteurs terminaux. 

La vision artificielle et les effecteurs terminaux affichent la croissance la plus forte, car leur pénétration augmente en raison de la complexité croissante des solutions d'automatisation déployées dans les sites de production. On observe également une hausse légèrement supérieure à la moyenne de la part de marché des capteurs, car des codeurs absolus plus complexes et plus coûteux (utilisés pour contrôler la position des servomoteurs installés sur les machines ou les robots) sont de plus en plus employés dans des applications exigeant un haut degré de précision.

La tendance vers des robots plus compacts à charge utile plus légère crée une demande pour des moteurs, entraînements et boîtes de vitesses de plus petite taille et de moindre puissance, vendus à des prix de marché inférieurs à ceux de leurs homologues plus grands et plus puissants. 

Ainsi, bien que ces composants continuent de dominer en termes de part de marché cumulée, la croissance de leurs revenus sera plus lente que pour les autres types de composants. Par ailleurs, le marché des contrôleurs de robots devrait suivre le rythme du marché global des robots industriels, tandis que les suspensions d'apprentissage, déjà bien établies dans le segment des cobots, devraient légèrement progresser à mesure qu'elles se déploieront dans d'autres applications robotiques.

Les fabricants de composants doivent viser les segments de marché « ouverts »

Si le secteur des robots articulés représente, de par sa taille, la plus grande opportunité pour les fournisseurs de composants, une part importante de ce marché est captive, et les fournisseurs entretiennent des liens solides, voire indéfectibles, avec leurs utilisateurs finaux. 

Les fabricants de composants qui cherchent à accroître leur part de marché devraient plutôt se tourner vers les opportunités plus « ouvertes » offertes par le marché en pleine croissance des robots collaboratifs, où le chiffre d'affaires devrait atteindre 1,1 milliard de dollars d'ici 2025, dépassant même les 865 millions de dollars de revenus des robots SCARA.