왜 산업용 로봇 부품 제조사는 협동 로봇을 주목해야 하나

2022년 1월 17일, 오후 5:00

최근 몇 년은 로봇 및 자동화 산업에 힘든 시기였습니다. 코로나19 팬데믹 이전부터 상황은 이미 어려웠습니다. 2019년 산업용 로봇의 핵심 고객인 자동차 산업에서 전통적인 내연기관 자동차에 대한 수요가 줄어든 것이 원인이었습니다.

이에 더해 전자 시장과 기계 제작 시장도 타격을 입었습니다. 2020년에 예상됐던 회복은 코로나19 위기로 멈췄고, 전 세계 산업용 로봇 시장은 매출 기준 11,1%, 출하량 기준 5,9% 하락했습니다.

하지만 2021년에는 최종 사용자들이 오랫동안 미뤄온 산업 자동화 프로젝트를 재개하면서 강한 회복세가 나타났습니다.

2021년 이후에는 활동이 그렇게 폭발적이지는 않겠지만, 사회적 거리두기 원칙 아래 공장을 운영한 경험이 가장 보수적인 생산 라인 책임자들조차 자동화가 가진 잠재력을 진지하게 고민하게 만든 만큼, 강한 성장세가 이어질 것으로 전망됩니다.

2024년까지 산업용 및 협동 로봇 시장은 2018년의 이전 매출 정점인 105억 달러를 회복하고, 출하량 41만 대에 도달할 것으로 예상됩니다.

협동 로봇은 연간 15-20% 성장할 것으로 예상됩니다

로봇 부품 부문을 이해하려면 먼저 산업용 및 협동 로봇을 둘러싼 변화하는 지형을 살펴볼 필요가 있습니다. 2020년 산업용 및 협동 로봇의 누적 시장 가치 86억 달러 중 관절형 로봇이 거의 75%를 차지했습니다.

그러나 2025년에는 이 비중이 70%로 떨어지고, 누적 시장은 111억 달러를 넘어설 것으로 전망됩니다. 이러한 비중 하락의 이유는 관절형 로봇의 최대 최종 사용자인 자동차 산업의 매출이 2020년 전체 시장의 33,4%에서 2024년 31,8%로 줄어들기 때문입니다.

같은 기간 협동 로봇과 SCARA(Selective Compliance Articulated Robot Arm) 로봇 시장은 여러 신규 산업이 이 로봇 유형의 새로운 강력한 시장이 되면서 평균보다 빠르게 성장할 것입니다.

전체 산업용 로봇 시장은 연간 4-5% 수준의 성장을 보이겠지만, 협동 로봇 부문은 전년 대비 15-20% 성장할 것으로 예상됩니다. 전자 산업이 계속 자동화되고, 배터리 및 태양광 시스템 제조와 같은 새로운 산업이 점점 더 많이 등장하면서 더 작고 가반하중이 낮은 로봇을 사용하는 경향이 나타나고 있습니다.

예를 들어 가반하중 10kg 미만의 SCARA 로봇은 이미 전자 산업에서 가장 널리 쓰이는 로봇 솔루션이며, 적재 및 하역, 조립, 검사 등 폭넓은 용도로 활용되고 있습니다. 더 작은 로봇으로 향하는 이 뚜렷한 흐름은 로봇 부품 부문에 큰 영향을 미칠 것입니다.

2025년에는 엔드 이펙터 시장이 25억 달러를 넘어설 것입니다

최근 Interact Analysis의 산업용 로봇 부품 연구에서는 모터, 구동장치, 기어박스, 컨트롤러, 머신 비전, 센서, 엔드 이펙터 등 로봇의 모든 핵심 부품을 다룹니다.

2021년에는 로봇에 사용되는 부품이 두 자릿수 반등을 기록했고, 시장 규모는 2018년 약 80억 달러를 넘어섰습니다. 이는 반도체 부족과 인플레이션을 포함한 여러 요인에 따른 가격 상승이 크게 작용한 결과입니다.

2022년 이후에는 더 낮지만 여전히 높은 성장률이 예상되며, 2025년까지 연평균 성장률은 4,1%입니다.

엔드 이펙터(로봇 팔에 부착되는 로봇의 말단 부품)는 가장 큰 부품 시장을 이루고 있으며, 가까운 미래에도 계속 성장할 전망입니다. 시장 규모는 2020년 18억 달러에서 2025년 25억 달러 이상으로 늘어날 것으로 예상됩니다. 모터, 드라이브, 감속기를 합친 전체 시장은 엔드 이펙터 시장 규모를 넘어설 것으로 예측됩니다.

머신 비전과 엔드 이펙터는 생산 현장에 도입되는 자동화 솔루션이 복잡해지면서 보급이 늘어나 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 센서 시장 점유율도 평균보다 약간 높게 증가하고 있는데, 이는 더 정교하고 비싼 절대값 엔코더(공작기계나 로봇에 설치된 서보 모터의 위치를 제어하는 데 쓰임)가 고정밀이 요구되는 응용 분야에서 점점 더 많이 사용되기 때문입니다.

로봇이 더 작아지고 가벼운 하중을 다루는 추세로 인해, 더 크고 강력한 제품보다 낮은 시장 가격에 판매되는 소형·저출력 모터, 드라이브, 기어박스에 대한 수요가 생겨나고 있습니다.

따라서 이들 부품은 전체 시장 점유율 측면에서 계속 지배적일 것이지만, 매출 성장은 다른 유형의 부품보다 더디게 나타날 것입니다. 한편 로봇 컨트롤러 시장은 전체 산업용 로봇 시장과 보조를 맞출 것으로 예상되며, 협동로봇 분야에서 이미 입지를 굳힌 교육용 서스펜션은 다른 로봇 응용 분야에 도입되면서 다소 성장할 것으로 보입니다.