لماذا ينبغي لمصنعي مكونات الروبوتات الصناعية أن يتجهوا نحو الروبوتات التعاونية

شهدت السنوات الأخيرة صعوبات بالغة في قطاع الروبوتات والأتمتة. وكانت الأوضاع صعبة حتى قبل جائحة فيروس كورونا. ويعود ذلك إلى أنه في عام 2019 انخفض الطلب في صناعة السيارات، وهي المستهلك الرئيسي للروبوتات الصناعية، على السيارات التقليدية ذات محركات الاحتراق الداخلي. 

إضافة إلى ذلك، تضرر سوق الإلكترونيات كما تضرر سوق الهندسة الميكانيكية. وقد أوقفت أزمة COVID-19 التعافي المتوقع في عام 2020، إذ انخفض سوق الروبوتات الصناعية العالمي بنسبة 11.1% من حيث الإيرادات و5.9% من حيث الشحنات.

لكننا شهدنا انتعاشا قويا في عام 2021، إذ استأنف المستخدمون النهائيون مشاريع الأتمتة الصناعية التي كانت مؤجلة منذ وقت طويل. 

بعد عام 2021، ورغم أن النشاط لن يكون بالحدة نفسها، يُتوقع استمرار النمو القوي، ليس أقلها بسبب أن تجربة تشغيل المصانع مع الالتزام بمبادئ التباعد الاجتماعي دفعت حتى أكثر المديرين محافظة في خطوط الإنتاج إلى التفكير جديا في الإمكانات التي تتيحها الأتمتة. 

بحلول عام 2024، يُفترض أن يبلغ سوق الروبوتات الصناعية والتعاونية ذروته السابقة من الإيرادات المسجلة في عام 2018، أي 10.5 مليار دولار مع شحن 410 000 وحدة.

يُتوقع أن ينمو سوق الروبوتات التعاونية بنسبة 15-20% سنويا

قبل أن نتمكن من فهم قطاع مكونات الروبوتات، نحتاج إلى النظر في المشهد المتغير فيما يخص الروبوتات الصناعية والتعاونية. ففي عام 2020، شكلت الروبوتات المفصلية نحو 75% من القيمة السوقية الإجمالية للروبوتات الصناعية والتعاونية البالغة 8.6 مليار دولار. 

لكن بحلول عام 2025، يُتوقع أن تنخفض هذه الحصة إلى 70%، وأن يتجاوز السوق الإجمالي 11.1 مليار دولار. ويعود سبب هذا التراجع إلى أن إيرادات صناعة السيارات، وهي أكبر مستخدم نهائي للروبوتات المفصلية، ستنخفض من 33.4% من الحصة السوقية الإجمالية في عام 2020 إلى 31.8% في عام 2024. 

وخلال الفترة نفسها، سينمو سوق الروبوتات التعاونية وروبوتات SCARA (ذراع روبوت مفصلي ذو امتثال انتقائي) أسرع من المتوسط، بفضل ظهور عدد من الصناعات الجديدة التي ستشكل أسواقا قوية جديدة لهذه الأنواع من الروبوتات.

في حين سينمو سوق الروبوتات الصناعية عموما بمعدل سنوي يقارب 4-5%، يُتوقع أن ينمو قطاع الروبوتات التعاونية بنسبة 15-20% على أساس سنوي. وتتجه الأنظار نحو روبوتات أصغر حجما وذات حمولة أقل، مع استمرار أتمتة صناعات مثل الإلكترونيات، وظهور صناعات جديدة مثل إنتاج البطاريات والأنظمة الكهروضوئية بشكل متزايد. 

فروبوتات SCARA ذات الحمولة التي تقل عن 10 كجم، على سبيل المثال، هي بالفعل الحل الروبوتي الأكثر استخداما في قطاع الإلكترونيات، ولها نطاق واسع من التطبيقات، منها التحميل والتفريغ والتجميع والفحص. وسيؤثر هذا الاتجاه الواضح نحو الروبوتات الأصغر حجما تأثيرا كبيرا في قطاع مكونات الروبوتات.

بحلول عام 2025، سيتجاوز سوق المستجيبات النهائية 2.5 مليار دولار

في أحدث دراسة أجرتها Interact Analysis لمكونات الروبوتات الصناعية، تُدرس جميع المكونات الرئيسية للروبوتات: المحركات، والمشغلات، وعلب التروس، ووحدات التحكم، والرؤية الآلية، وأجهزة الاستشعار، والأجزاء التنفيذية النهائية. 

شهد عام 2021 ارتدادا قويا بنسبة من رقمين للمكونات المستخدمة في الروبوتات، وتجاوز السوق حجمه في عام 2018 البالغ أقل قليلا من 8 مليارات دولار. ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى ارتفاع الأسعار تحت تأثير عدد من العوامل، منها نقص أشباه الموصلات والتضخم. 

ومن المتوقع أن تشهد الأعوام من 2022 فصاعدا مستويات نمو أدنى لكنها لا تزال مرتفعة، بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 4.1% حتى عام 2025.

تمثل المستجيبات النهائية (الأجزاء الطرفية للروبوت التي تُثبت على الأذرع الروبوتية) أكبر سوق للمكونات، وستواصل النمو في المستقبل المنظور، إذ ترتفع من قيمة سوقية قدرها 1.8 مليار دولار في عام 2020 إلى أكثر من 2.5 مليار دولار في عام 2025. ويُتوقع أن يتجاوز السوق الإجمالي للمحركات والمشغلات وعلب التروس قيمة سوق المستجيبات النهائية. 

تسجل الرؤية الآلية والمستجيبات النهائية أعلى معدلات نمو، إذ يزداد انتشارها بسبب تعقد حلول الأتمتة المركبة في المنشآت الإنتاجية. كما تشهد حصة سوق أجهزة الاستشعار زيادة أعلى قليلا من المتوسط، لأن أجهزة الترميز المطلقة الأكثر تعقيدا وتكلفة (وتُستخدم للتحكم في موضع المحركات المؤازرة المثبتة على الآلات أو الروبوتات) تُستخدم بشكل متزايد في التطبيقات التي تتطلب درجة عالية من الدقة.

يخلق الاتجاه نحو روبوتات أكثر إحكاما وذات حمولة أخف طلبا على محركات ومشغلات وعلب تروس أصغر حجما وقدرة، تُباع بأسعار سوقية أقل من نظيراتها الأكبر والأقوى. 

وعليه، ورغم أن هذه المكونات ستظل مهيمنة من حيث حصتها الإجمالية في السوق، فإن نمو الإيرادات سيكون أبطأ من أنواع المكونات الأخرى. وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن يواكب سوق وحدات التحكم في الروبوتات السوق الصناعية الإجمالية للروبوتات، بينما من المرجح أن تنمو قليلا التعليقات التدريبية، التي أثبتت جدارتها بالفعل في شريحة الروبوتات التعاونية، مع نشرها في تطبيقات روبوتية أخرى.

ينبغي لمصنعي المكونات التوجه نحو الشرائح «المفتوحة» من السوق

في حين يمثل قطاع الروبوتات المفصلية، بحكم حجمه، أكبر فرصة لموردي المكونات، فإن جزءا كبيرا من السوق مقيد، ويرتبط الموردون بعلاقات متينة، إن لم تكن راسخة، مع مستخدميهم النهائيين. 

وبدلا من ذلك، ينبغي أن تتجه أنظار مصنعي المكونات الساعين إلى زيادة حصتهم في السوق نحو الفرص السوقية «المفتوحة» التي يتيحها سوق الروبوتات التعاونية المتنامي، حيث يُتوقع أن ترتفع الإيرادات إلى 1.1 مليار دولار بحلول عام 2025، متجاوزة حتى إيرادات الروبوتات من نوع SCARA البالغة 865 مليون دولار.