Чому виробникам компонентів промислових роботів варто орієнтуватися на коботів

Останні роки були важкими для сектора робототехніки та автоматизації. Ще до пандемії коронавірусу ситуація була складною. Причина в тому, що у 2019 році в автомобілебудуванні — ключовому споживачі промислових роботів — знизився попит на традиційні автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння. 

Крім того, ринок електроніки також постраждав, як і ринок машинобудування. А очікуване відновлення у 2020 році було зупинено кризою COVID-19, коли світовий ринок промислових роботів упав на 11,1% за доходами та на 5,9% за поставками.

Але у 2021 році ми спостерігали сильне відновлення, оскільки кінцеві споживачі поновлювали давно відкладені проєкти промислової автоматизації. 

Після 2021 року, хоча активність не буде такою шаленою, прогнозується продовження сильного зростання, не в останню чергу тому, що досвід експлуатації заводів із дотриманням принципів соціального дистанціювання змусив навіть найконсервативніших керівників виробничих ліній серйозно задуматися про потенціал, який пропонує автоматизація. 

До 2024 року ринок промислових і колаборативних роботів має досягти свого попереднього піку доходів у 2018 році на рівні $10,5 млрд за поставки 410 000 одиниць.

Очікується, що колаборативні роботи зростатимуть на 15-20% на рік

Перш ніж ми зможемо зрозуміти сектор компонентів для роботів, нам потрібно поглянути на ландшафт, що змінюється, коли йдеться про промислових і спільних роботів. У 2020 році на шарнірні роботи припадало майже 75% сукупної ринкової вартості промислових і колаборативних роботів на рівні $8,6 млрд. 

Але до 2025 року, за прогнозами, ця частка впаде до 70%, а сукупний ринок перевищить $11,1 млрд. Причина такого падіння полягає в тому, що доходи від автомобілебудування — найбільшого кінцевого користувача шарнірних роботів — упадуть із 33,4% від загальної частки ринку у 2020 році до 31,8% у 2024 році. 

За той самий період ринок колаборативних роботів і роботів SCARA (Selective Compliance Articulated Robot Arm) зростатиме швидше за середній, завдяки появі низки нових галузей, які становитимуть нові сильні ринки для цих типів роботів.

Тоді як загальний ринок промислових роботів демонструватиме щорічне зростання близько 4-5%, очікується, що сектор колаборативних роботів зростатиме на 15-20% у річному обчисленні. Спостерігається тенденція до використання роботів меншого розміру з меншим корисним навантаженням, оскільки такі галузі, як електроніка, продовжують автоматизуватися, а нові галузі, як-от виробництво акумуляторів і фотоелектричних систем, дедалі частіше з'являються в потоці. 

Роботи SCARA з корисним навантаженням менше 10 кг, наприклад, уже є найпоширенішим роботизованим рішенням у секторі електроніки та мають широкий спектр застосувань, зокрема вантажно-розвантажувальні роботи, складання та перевірку. Ця чітка тенденція до роботів меншого розміру суттєво вплине на сектор компонентів роботів.

До 2025 року ринок кінцевих ефекторів перевищить $2,5 млрд

У останньому дослідженні Interact Analysis компонентів промислових роботів розглядаються всі ключові компоненти роботів: двигуни, приводи, редуктори, контролери, машинний зір, датчики та кінцеві виконавчі органи. 

У 2021 році спостерігався сильний двозначний відскок для компонентів, що використовуються в роботах, і ринок перевищив свій розмір 2018 року, що становив трохи менше $8 млрд. Значною мірою це пов'язано зі зростанням цін під впливом низки чинників, зокрема нестачі напівпровідників та інфляції. 

У 2022 році та надалі очікуються нижчі, але все ще високі темпи зростання — із середньорічним темпом зростання 4,1% до 2025 року.

Кінцеві ефектори (кінцеві частини робота, які прикріплюються до роботизованих важелів) становлять найбільший ринок компонентів і continuous зростатимуть у найближчому майбутньому, збільшуючись із ринкової вартості $1,8 млрд у 2020 році до понад $2,5 млрд у 2025 році. Сукупний ринок двигунів, приводів і редукторів, за прогнозами, перевищить вартість ринку кінцевих ефекторів. 

Машинний зір і кінцеві ефектори демонструють найбільше зростання, оскільки їх проникнення збільшується через зростаючу складність рішень автоматизації, що встановлюються на виробничих об'єктах. Також спостерігається трохи вище середнього збільшення частки ринку датчиків, оскільки складніші та дорожчі абсолютні енкодери (використовуються для контролю положення серводвигунів, встановлених на верстатах або роботах) дедалі частіше застосовуються в завданнях, що вимагають високого ступеня точності.

Тенденція до створення компактніших роботів з легшим корисним навантаженням створює попит на двигуни, приводи та редуктори меншого розміру й потужності, які продаються за нижчими ринковими цінами, ніж їхні більші та потужніші аналоги. 

Таким чином, хоча ці компоненти й надалі домінуватимуть за сукупною часткою ринку, зростання доходів буде повільнішим, ніж для інших типів компонентів. Тим часом очікується, що ринок контролерів роботів йтиме в ногу із загальним ринком промислових роботів, тоді як навчальні підвіски, які вже добре зарекомендували себе в сегменті коботів, імовірно, трохи зростуть у міру їх впровадження в інших застосуваннях роботів.

Виробники компонентів мають орієнтуватися на «відкриті» сегменти ринку

Тоді як сектор шарнірно-зчленованих роботів через свій розмір, очевидно, становить найбільшу можливість для постачальників компонентів, значна частина ринку перебуває у полоні, і постачальники мають міцні, якщо не непорушні зв'язки зі своїми кінцевими споживачами. 

Натомість погляди виробників компонентів, які сподіваються збільшити свою частку на ринку, мають бути спрямовані на більш «відкриті» ринкові можливості, які пропонує зростаючий ринок колаборативних роботів, де очікується, що до 2025 року доходи зростуть до $1,1 млрд, перевищивши навіть $865 млн доходу від роботів SCARA.