なぜ産業用ロボット部品メーカーは協働ロボットに注目すべきか

2022年1月17日, 17:00

近年、ロボットおよび自動化業界にとって厳しい時期が続いています。新型コロナウイルスのパンデミック以前から状況は困難でした。2019年には、産業用ロボットの主要な顧客である自動車業界で、従来型の内燃機関車に対する需要が減少したためです。

さらに、電子機器市場も機械工業市場と同様に打撃を受けました。2020年に期待された回復は、COVID-19の危機によって中断され、世界の産業用ロボット市場は、売上高で11.1%、出荷台数で5.9%減少しました。

しかし、2021年には、エンドユーザーが長らく延期していた産業オートメーションプロジェクトを再開したことで、力強い回復が見られました。

2021年以降は、活動がそれほど急激ではなくなるものの、力強い成長が続くと予測されています。その大きな理由は、ソーシャルディスタンスを保ちながら工場を運営した経験により、最も保守的な生産ラインの管理者でさえ、自動化が持つ可能性について真剣に考えるようになったことです。

2024年までに、産業用および協働ロボット市場は、2018年の売上高のピーク水準である105億ドルに達し、出荷台数は41万台に達すると予想されています。

協働ロボットは年率15～20%で成長すると予想されています

ロボット部品セクターを理解するには、まず産業用ロボットと協働ロボットを取り巻く状況の変化を見る必要があります。2020年には、多関節ロボットが、86億ドルに達した産業用および協働ロボットの累計市場価値のほぼ75%を占めていました。

しかし、2025年までに、その割合は70%に低下し、市場全体は111億ドルを超えると予測されています。このシェア低下の理由は、多関節ロボットの最大のエンドユーザーである自動車産業の売上高が、2020年の市場全体の33.4%から2024年には31.8%に減少することにあります。

同じ期間に、協働ロボットやSCARA（Selective Compliance Articulated Robot Arm）ロボットの市場は、平均を上回るペースで成長すると見られます。これは、これらのロボットタイプにとって新たな有力市場となる複数の新興産業が登場するためです。

産業用ロボット市場全体は年率4～5%程度の成長が見込まれる一方、協働ロボット分野は年率15～20%で成長すると予想されています。電子機器などの産業が自動化を進め、バッテリーや太陽光発電システムの製造などの新しい産業も次々と登場する中、より小型で可搬重量の小さいロボットへの傾向が見られます。

例えば、可搬重量10kg未満のSCARAロボットは、すでに電子機器分野で最も広く使われているロボットソリューションであり、搬送、組立、検査など幅広い用途があります。この小型ロボットへの明確な傾向は、ロボット部品セクターに大きな影響を与えるでしょう。

2025年までに、エンドエフェクタ市場は25億ドルを超えると予想されています

最新のInteract Analysisの調査では、産業用ロボット部品として、モーター、アクチュエーター、ギアボックス、コントローラー、マシンビジョン、センサー、エンドエフェクタなど、ロボットの主要部品をすべて取り上げています。

2021年には、ロボットに使われる部品が2桁の力強い回復を見せ、市場規模は2018年の約80億ドルを上回りました。これは、半導体不足やインフレを含む複数の要因による価格上昇が大きく影響しています。

2022年以降も成長率は低下するものの、依然として高い水準が続くと予想されており、2025年までの年平均成長率は4.1%です。

エンドエフェクタ（ロボットアームに取り付けられる先端部品）は最大の部品市場であり、今後も成長を続けると見られています。市場価値は2020年の18億ドルから、2025年には25億ドルを超えると予測されています。モーター、アクチュエーター、減速機を合わせた市場は、エンドエフェクタ市場の規模を上回ると予測されています。

マシンビジョンとエンドエフェクタは、生産設備に導入される自動化ソリューションの複雑化に伴い普及が進むため、最も高い成長を示しています。また、高い精度が求められる用途で、より複雑で高価なアブソリュートエンコーダー（工作機械やロボットに搭載されたサーボモーターの位置制御に使われる）の採用が増えているため、センサー市場のシェアもわずかに平均を上回って拡大しています。

より小型で可搬重量の軽いロボットへの傾向は、より小型で出力の小さいモーター、アクチュエーター、ギアボックスの需要を生み出しており、これらは大型で高出力の製品よりも低い市場価格で販売されています。

このため、これらの部品は累計市場シェアでは依然として首位を維持するものの、売上高の成長は他の部品タイプより緩やかになると見られます。一方、ロボットコントローラー市場は産業用ロボット市場全体と歩調を合わせると予想されています。また、すでに協働ロボット分野で実績のあるトレーニング用サスペンションは、他のロボット用途への展開に伴い、やや成長すると見られます。