Por qué los fabricantes de componentes para robots industriales deberían centrarse en los cobots

Los últimos años han sido difíciles para el sector de la robótica y la automatización. Incluso antes de la pandemia de coronavirus, la situación era complicada. Esto se debe a que en 2019 la demanda de automóviles tradicionales con motor de combustión interna cayó en la industria automovilística, principal consumidor de robots industriales. 

Además, el mercado de la electrónica también se vio afectado, al igual que el de la ingeniería mecánica. La recuperación prevista para 2020 se vio frenada por la crisis de la COVID-19: el mercado mundial de robots industriales cayó un 11,1 % en ingresos y un 5,9 % en envíos.

Pero en 2021 se observó una fuerte recuperación, ya que los usuarios finales reanudaron proyectos de automatización industrial que llevaban tiempo aplazados. 

Después de 2021, aunque la actividad no será tan frenética, se prevé que continúe un fuerte crecimiento, en gran parte porque la experiencia de operar fábricas con medidas de distanciamiento social hizo que incluso los directivos de líneas de producción más conservadores se plantearan seriamente el potencial que ofrece la automatización. 

Para 2024, el mercado de robots industriales y colaborativos debería alcanzar su pico previo de ingresos de 2018, de 10.500 millones de dólares, con envíos de 410.000 unidades.

Se espera que los robots colaborativos crezcan entre un 15 % y un 20 % anual

Antes de poder entender el sector de los componentes para robots, debemos observar el panorama cambiante de los robots industriales y colaborativos. En 2020, los robots articulados representaban casi el 75 % del valor de mercado combinado de los robots industriales y colaborativos, de 8.600 millones de dólares. 

Pero para 2025 se prevé que esta cuota baje al 70 % y que el mercado total supere los 11.100 millones de dólares. La razón de esta caída es que los ingresos de la industria automovilística, el mayor usuario final de los robots articulados, bajarán del 33,4 % de la cuota total de mercado en 2020 al 31,8 % en 2024. 

En el mismo periodo, el mercado de los robots colaborativos y de los robots SCARA (Selective Compliance Articulated Robot Arm) crecerá más que la media, gracias a la aparición de nuevos sectores que constituirán mercados fuertes para estos tipos de robots.

Mientras que el mercado general de robots industriales mostrará un crecimiento anual de alrededor del 4-5 %, se espera que el sector de los robots colaborativos crezca entre un 15 % y un 20 % interanual. Existe una tendencia al uso de robots más pequeños y con menor carga útil, a medida que sectores como la electrónica siguen automatizándose y nuevos sectores, como la fabricación de baterías y de sistemas fotovoltaicos, aparecen cada vez más en el panorama. 

Los robots SCARA con una carga útil inferior a 10 kg, por ejemplo, ya son la solución robotizada más utilizada en el sector de la electrónica y tienen una amplia gama de aplicaciones, como la carga y descarga, el montaje y la inspección. Esta clara tendencia hacia robots más pequeños afectará en gran medida al sector de los componentes para robots.

Para 2025, el mercado de efectores finales superará los 2.500 millones de dólares

En su último estudio, Interact Analysis analiza todos los componentes clave de los robots industriales: motores, accionamientos, cajas de engranajes, controladores, visión artificial, sensores y efectores finales. 

En 2021 se produjo un fuerte repunte de dos dígitos en los componentes utilizados en robots, y el mercado superó su tamaño de 2018, que era algo inferior a 8.000 millones de dólares. Esto se debe en buena medida al aumento de precios provocado por varios factores, entre ellos la escasez de semiconductores y la inflación. 

A partir de 2022 se esperan niveles de crecimiento más bajos, pero aún elevados, con una tasa media anual del 4,1 % hasta 2025.

Los efectores finales (las piezas terminales del robot que se acoplan a los brazos robotizados) constituyen el mayor mercado de componentes y seguirán creciendo en un futuro previsible, pasando de un valor de mercado de 1.800 millones de dólares en 2020 a más de 2.500 millones en 2025. Se prevé que el mercado combinado de motores, accionamientos y reductores supere el valor del mercado de efectores finales. 

La visión artificial y los efectores finales muestran el mayor crecimiento, ya que su penetración aumenta debido a la creciente complejidad de las soluciones de automatización instaladas en las plantas de producción. También se observa un incremento de la cuota del mercado de sensores ligeramente superior a la media, ya que los codificadores absolutos, más complejos y caros (que se utilizan para controlar la posición de los servomotores instalados en máquinas o robots), se emplean cada vez más en aplicaciones que requieren un alto grado de precisión.

La tendencia hacia robots más compactos con cargas útiles más ligeras genera demanda de motores, accionamientos y cajas de engranajes más pequeños y de menor potencia, que se venden a precios de mercado más bajos que sus equivalentes más grandes y potentes. 

Así, aunque estos componentes seguirán dominando en cuanto a su cuota de mercado combinada, el crecimiento de sus ingresos será más lento que el de otros tipos de componentes. Mientras tanto, se espera que el mercado de controladores para robots avance al mismo ritmo que el mercado general de robots industriales, mientras que las suspensiones de aprendizaje, ya bien establecidas en el segmento de los cobots, probablemente crezcan algo a medida que se despliegan en otras aplicaciones robóticas.

Los fabricantes de componentes deben apostar por los segmentos de mercado «abiertos»

Aunque el sector de los robots articulados, por su tamaño, parece representar la mayor oportunidad para los proveedores de componentes, una parte importante del mercado está cautiva, y los proveedores tienen vínculos sólidos, si no inquebrantables, con sus usuarios finales. 

En cambio, los fabricantes de componentes que aspiren a ganar cuota de mercado deberían fijar su mirada en las oportunidades más «abiertas» que ofrece el mercado creciente de robots colaborativos, donde se espera que los ingresos alcancen los 1.100 millones de dólares en 2025, superando incluso los 865 millones de dólares de ingresos de los robots SCARA.